Quand réaliser un audit de votre CRM HubSpot ?

Votre entreprise et votre marché évoluent en permanence. Que vous ayez acquis HubSpot récemment ou depuis un certain temps, que vous utilisiez une version gratuite ou payante, certains facteurs clés sont parlants pour révéler s’il est temps pour vous de faire le point sur l’état de votre CRM. Nous vous exposons ici 4 indicateurs clés pour savoir s’il est temps pour vous de réaliser un audit de votre plateforme HubSpot.

Recrutements de nouvelles personnes, réorganisation des équipes commerciales, lancement d’une nouvelle offre, mise en place d’une démarche qualité, ISO 9001, etc… Ces changements d’organisation peuvent impliquer la nécessité d’adapter votre HubSpot : gestion des droits d’accès, besoins de formations, prise en compte de nouveaux process, extension des fonctionnalités, etc. Dans ce contexte, un audit HubSpot peut vous aider à mieux aligner vos équipes avec vos objectifs, et surtout à vous assurer de maintenir un bon rendement de vos investissements dans la plateforme.

Votre équipe Marketing constate une baisse du nombre de contacts générés, une hausse des coûts par lead, ou si vous constatez une baisse de la qualité des leads, il peut être intéressant de conduire un diagnostic pour identifier et corriger les soucis. Idem sur le plan commercial : baisse des taux de transformation en vente, allongement de la durée des cycles de ventes, etc. Un audit de votre HubSpot peut révéler un manque d’automatisation des process, de nouveaux besoins de reporting, etc.

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Vous vous êtes lancés sur HubSpot mais vous ne savez plus comment continuer de le faire évoluer par vous-même, vous pensez que vos collègues bénéficieraient de son utilisation, ou vous vous posez la question de l’intérêt d’acheter une version payante ou un niveau de licence supérieur ? Un audit peut être un outil intéressant pour révéler le potentiel de l’outil en termes de productivité, de leads ou de CA additionnel. Parfois via des fonctionnalités ou des intégrations avec des outils tiers insoupçonnés !

La mise à niveau ou le renouvellement de votre licence HubSpot sont également des marqueurs temporels pertinents pour programmer un audit. Par exemple, vos contacts marketing sont-ils bien gérés ou un investissement supplémentaire est-il nécessaire ? Il en va de même pour tous les « consommables » type appels API ou autres, si vous les utilisez. La question de la rationalisation des usages se pose souvent lorsque l’on voit la date anniversaire approcher.

En conclusion, il peut être judicieux de penser à réaliser un audit de votre CRM HubSpot à différents moments du développement de votre entreprise. Les bénéfices sont nombreux : que ce soit pour vous assurer de tirer avantage de toutes les capacités, que vos équipes soient bien formées et les exploitent correctement, ou simplement pour maximiser vos retours sur l’investissement dans la plateforme.
Surtout, l’audit HubSpot peut être envisagé comme un check-up à effectuer régulièrement. Dans tous les cas ces audits sont toujours instructifs, révélateurs, et apportent parfois des solutions jusque-là insoupçonnées, car la plateforme HubSpot est vaste, riche, et de nouvelles fonctionnalités voient le jour en permanence.